يُعدّ المهرج تيل، أحد أشهر أبطال الحكايات الشعبية الأوروبية، رمزًا للمقالب، فهو يجسّد الحكمة البسيطة والفكاهة الفطرية التي تميّز فلاحي أوروبا في العصور الوسطى. في هذه الحكاية المغامرة، يتوجه تيل إلى المدينة لزيارة جده، الساحر ماركوس، الذي يميل إلى الشرود الذهني. كان الرجل العجوز يُحضّر جرعة سحرية للسعادة، شعر أن أهل البلدة بحاجة إليها. لكن الجرعة تعرّضت للعبث، واختفى ماركوس في انفجار مروّع. ينطلق تيل في رحلة مليئة بالمغامرات للبحث عنه.