تدور أحداث الفيلم التلفزيوني في مدينة ديمسديل، ويركز على بطل المسلسل الرئيسي تيمي تيرنر مع عرابيه الجنيين كوزمو وواندا وأخيه الجنيّ بوف. في الفيلم، يبلغ تيمي الآن 23 عامًا، ولكنه لا يزال في الصف الخامس مع معلمه المهووس بالجنيات السيد كروكر. وعلى الرغم من نضجه، يجد تيمي ثغرة في كتاب قواعد الجنيات "قواعد دا": إذا استمر في التصرف كطفل، فسيظل بإمكانه الاحتفاظ بجنياته. ومع ذلك، تنشأ المعضلة عندما تعود توتي، التي كانت فتاة غبية في العاشرة من عمرها، إلى ديمسديل كامرأة جذابة. يقع تيمي في حبها، وهي علامة على أنه يكبر ويصبح بالغًا، مما يعني أنه أقرب إلى فقدان جنياته. في هذه الأثناء، يخطط قطب أعمال النفط هيو جيه ماغنيت جونيور، الذي يتعاون مع السيد كروكر، لاستخدام سحر جنيات تيمي للترويج لأعماله النفطية.